仕事内容
お仕事内容
予約制でご来店されるお客様に対し、FPとしてコンサルティングセールス（反響営業）をお任せします。
初めの1ヶ間は、金融商品の基礎知識、不動産について研修を実施。
その後は、OJTで先輩のサポートを受けながら一通りの業務を少しずつ学んでいきます。
【業務内容】
・コンサルティングセールス
・既存顧客のフォロー
・企業向けセミナーの講師
・個別相談のご案内
・会社HPに掲載するコラムの編集
・企業提携
お客様のライフプランに問題がないか確認し、あれば課題解決策を提案していきましょう。
独立系FP事務所だからこそ特定の商材に縛られず、6つの分野からお客様の目線に立った柔軟な提案をすることが大切です。
また、毎週開催のカンファレンスで得意分野のノウハウを共有し合うことで、FP全員の知識をベースアップするだけでなく、チームで気軽に相談し合い、お客様への提案を考える文化が根付いています。
「仕事は真面目、人間関係はフランク」これがFPバンクらしさです！
＼仕事の流れ／
お客様のお悩みを面談にてヒアリング
※店頭：WEBの比率は半々です。
▼
課題に対し担当FPだけでなく全スタッフで意見交換
▼
最適な解決策を立案、実行支援
＼ご相談例／
・住宅購入したいけど、我が家の適正金額をまず知りたい
・本当に保険が必要なのか、まずは話を聞いてほしい
・退職金が振り込まれた銀行から投資の提案が来たので、第三者としてFPに相談したい
・両親とも高齢なので、早めに相続対策をしたい
【新規開拓なし！安定した集客基盤】
新規のお客様は6割がネット予約からご来店され、1人あたり月6～8組程度を担当。基本的に、ネット予約以外では既存のお客様からのご紹介や提携企業からの紹介、セミナーから相談へ繋がります。
「何かあった時に思い出す、身近な存在」であれるよう、月に2度のメルマガやニュースレター、コラムなどを更新。
生産性を高めつつ効果的なコラムを配信できるよう、文章生成AIのChat GPTを導入し生産性向上を図っています。
【目指せるキャリアアップ】
「選択肢は多い方が良い」というのは、FPのキャリアも同じ。
当社では会社の成長に伴って順調にポストが増えているので、チームリーダーや拠点責任者としてメンバーの育成やマネジメントに挑戦する道や、幹部候補としての道もご用意できます。
その他、BtoBの事業や会社の経営企画広報など新しい領域で、経験を活かしている先輩社員もおり、自分のやりたいことに手を挙げられる環境です。
色々な可能性を秘めている当社で、あなただけのキャリアを築いていきませんか？
対象となる方
【こんな方が活躍中】
・人の話を聞くことが好きな方
・自分に合ったキャリアを築いていきたい方
・マルチに活躍する自分が好きな方
・新鮮な気持ちで色々なことに挑戦したい方
・生涯お客様に寄り添うような仕事がしたい方
・コンサルティングセールスに興味がある方
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東京都新宿office 新宿区西新宿3-2-7KDX新宿ビル３F
東京都東京office 中央区日本橋３-３-５NS日本橋ビル３F
交通手段・勤務地補足
【新宿office】JR・東京メトロ各線「新宿駅」より徒歩6分
【東京office】東京メトロ各線「日本橋駅」より徒歩4分 JR各線「東京駅」より徒歩6分
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月給25万円～
給与補足・福利厚生・受動喫煙防止措置など
給与
月給250,000円〜300,000円
※固定残業代含む：4万5488円以上／30時間（超過分別途支給）
※インセンティブ：月3万～15万円（成果に応じる）
【昇給】
年2回
【賞与】
年2回
※業績連動型
試用・研修
試用期間あり （6ヶ月）
期間中は契約社員
月給250,000円〜
待遇・福利厚生
… 雇用保険／健康保険／厚生年金保険／労災保険
・インセンティブ※成果報酬型
・資格取得支援制度
・新人研修
・フォローアップ研修
【手当一覧】
…FP資格／賃金業主任者資格／宅地建物取引士（宅建士）資格
・資格手当：最大1.5万円／月
・FPランク手当：3～10万円／月
・役職手当：1～10万円／月
・選択制401k（選択制確定拠出年金制度）：入社6ヶ月以降
【社内イベント】
・忘年会
・新年会
・歓迎会
・集合研修
・ゴルフ部
交通費
規定支給（月額支給上限 25,000円）
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正社員
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勤務時間
9:30～18:30
※休憩：1時間
休日休暇
完全週休2日制（火・水）
◇年間休日：112日
・年末年始休暇：8連休※2023年予定
・夏季休暇：有給と合わせ9連休可
・有給休暇：10日
※入社時より6カ月後に付与
※消化率約7割
・慶弔休暇
・産休、育休（取得実績有）
・記念日休暇
・創業記念日休暇
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未経験歓迎
経験者歓迎
女性活躍
ブランクOK
資格取得支援
研修あり
社会保険完備
産休・育休取得実績あり
駅チカ・駅ナカ
- 職場の雰囲気
- 仕事のスタイル
- 活かせる持ち味
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にぎやかな職場
123落ち着いた職場
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男性が多め
12345女性が多め
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結果で評価
123がんばりで評価
-
新メンバーが多い
123ベテランが多い
-
年齢層 20代以下
1234560代以上
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一人ですすめる
123チームで連携
-
スピード重視
123丁寧さ重視
-
自分の都合に合わせやすい
123時間内できっちり
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新しい仕事が多い
123決まった仕事が多い
-
お客様との会話が多い
123お客様との会話が少ない
-
話すことが得意
123聞くことが得意
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まずやってみる
123慎重に計画する
-
変化を求める
123繰り返しでも飽きない
-
自分のアイディアを活かす
123決められたことを確実に
-
何事にも物怖じしない
123周囲との調和を大事にする
インタビュー
-
A.S/女性管理職上司・リーダーマーケティング部／課長
-
挑戦したいことが見つかる場所。
社長が何度も面談で私の得意・好きを突き詰めていってくれました。そのおかげで自分のやってみたいことが明確になっていき、会社を縁の下から支える広報企画室へのキャリアチェンジを決意できました。それぞれ違う得意が集まって、強い組織ができる。その言葉が今も支えになっています。
-
K.T/副支店長上司・リーダーファイナンシャルプランナー入社5年目男性
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主となる仕事内容はFP業務全般。現状分析を行いながら、お客様と一緒に最適な解決方法を検討し、実行していく。お客様の相談内容は多岐にわたり、ケースによっては高度な専門知識を要求されることもあるが、そうした経験を積み重ねることによって、常に新たな知識を吸収したり、アウトプットするスキルも磨かれていく。お客様が自分を成長させてくれていると実感している。
FPという仕事を通じてクライアントから信頼を得れているということを日々実感できること。様々な相談内容を解決に導く中で、FPとして、プロフェッショナルとして、また人間としても成長できていると実感できている。
株式会社ＦＰバンク
サイト
https://fpbank.co.jp/
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